D.A.T.E. ANNONCE LE SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT DANS LA DÉFENSE ET LA DEEP TECH

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

D.A.T.E. ANNONCE LE SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT DANS LA DÉFENSE ET LA DEEP TECH

• Demande globale de 20,1 M€, représentant une sursouscription de 1,8 fois l'offre initiale
  • 12,4 M€ souscrits dans le cadre du Placement global auprès d'investisseurs institutionnels
  • 7,7 M€ dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme auprès des particuliers

• Opération d'un montant brut total de 12,6 M€, dont 11,6 M€ au titre de l'augmentation de capital et 1,0 M€ au titre de la cession d'actions existantes, après exercice intégral de la Clause d'extension pouvant être portée à environ 14,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation (par cessions d'actions d'existantes)

• Capitalisation boursière d'environ 43,6 M€

• Règlement-livraison prévu le 24 septembre 2026

• Début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris le 25 septembre 2026 (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT)

D.A.T.E. (la « Société »), acteur de référence de l'innovation thermique au service des technologies critiques, annonce le succès de son introduction en Bourse (l' « Opération ») en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT).

L'Opération a suscité une demande de 20,1 M€, provenant à la fois d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs individuels, témoignant de l'intérêt porté au positionnement et aux perspectives de développement de D.A.T.E. (la « Société »).

Cette introduction en Bourse doit permettre à D.A.T.E. de poursuivre sa stratégie de croissance sur les marchés de la Défense et de la Deep Tech, en renforçant ses ressources financières pour (i) accélérer son changement d'échelle industrielle, (ii) enrichir son offre de solutions thermiques et (iii) soutenir son expansion internationale.

Philippe BOTTU, Président-directeur général et premier actionnaire de D.A.T.E.[1], déclare :

« Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en Bourse et remercions sincèrement l'ensemble des investisseurs institutionnels et individuels qui nous accordent leur confiance.

Notre positionnement sur les marchés stratégiques de la Défense et de la Deep Tech, notre expertise dans les environnements thermiques extrêmes et la confiance de grands donneurs d'ordre internationaux constituent des bases solides pour accélérer notre changement d'échelle.

Notre portefeuille commercial^[2] de plus de 80 M€ à horizon 2030, dont près d'un tiers présente aujourd'hui un niveau de visibilité élevé, illustre le potentiel de développement de D.A.T.E. Nous ambitionnons ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ à horizon 2030, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30 %.

Les fonds levés vont nous permettre de soutenir cette trajectoire, en renforçant nos capacités industrielles, en élargissant notre offre et en développant notre présence internationale. Ils nous donneront également les moyens de saisir des opportunités de croissance externe ciblées, à l'image de la première opération actuellement en cours.

Avec nos équipes, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires, nous entendons poursuivre le développement de D.A.T.E. comme acteur international de référence des solutions thermiques pour les environnements extrêmes. »

RÉSULTATS DE L'OFFRE

La demande globale s'est élevée à 1 037 902 titres, dont 642 705 au titre du Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement global » ou « PG ») - représentant 61,9 % de la demande globale - et 395 197 dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à prix ferme » ou « OPF ») - représentant 38,1 % de la demande globale.

Cette demande représente un montant total de 20,1 M€, soit une sursouscription de 1,8 fois le montant de l'offre initiale, au prix de l'Offre de 19,36 € par action.

Le Conseil d'administration de la Société, réuni ce jour, a décidé d'exercer intégralement la Clause d'extension permettant la réalisation d'une augmentation de capital totale d'un montant global brut d'environ 11,6 M€, par émission de 601 756 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») dont 516 529 actions dans le cadre de l'Offre initiale (les « Actions Nouvelles Initiales ») et 85 227 actions dans le cadre de la Clause d'extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires »).

L'Offre initiale incluait également la cession de 51 653 actions par la société DOPAMINE (les « Actions Cédées Initiales »).

Le produit net de l'augmentation de capital, d'environ 10,6 M€, permettra à D.A.T.E. de financer une nouvelle phase de développement. Il sera affecté à hauteur d'environ :

• 30 % au développement d'un nouveau site industriel et au renforcement des capacités de production ;
• 40 % à l'enrichissement de l'offre de solutions thermiques ;
• 30 % au soutien de l'expansion internationale.

Une partie de l'enveloppe consacrée à l'enrichissement de l'offre et à l'expansion internationale pourra être mobilisée afin de financer en numéraire une opération de croissance externe déjà engagée, pour un montant représentant moins de la moitié de ladite enveloppe.

ALLOCATION DE L'OFFRE

Dans le cadre de l'offre, 751 420 actions ont été allouées, réparties comme suit :

• 553 950 actions dans le cadre du Placement global, soit environ 73,7 % du nombre total de titres alloués y compris 98 011 actions dans le cadre l'exercice potentiel de l'Option de Surallocation ;
• 197 470 actions dans le cadre de l'Offre à prix ferme, représentant environ 26,3 % du nombre total de titres alloués.

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, les ordres A1, portant sur un nombre d'actions compris entre 1 et 125 actions incluses, seront servis à hauteur de 80 %, tandis que les ordres A2, portant sur un nombre d'actions supérieur à 125, ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital de D.A.T.E. est désormais composé de 2 254 156 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 43,6 M€, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 19,36 € par action. Le flottant représente environ 28,7 % du capital de la société après l'Opération et pourra être porté à environ 33,0 % du capital de la société, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Le règlement-livraison de l'OPF et du PG interviendra le 24 septembre 2026. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris à compter du 25 septembre 2026 sous le code FR0014018PW8 et le code mnémonique ALDAT.

UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE FONDÉE SUR L'INDUSTRIALISATION, L'INNOVATION ET L'INTERNATIONAL

D.A.T.E. ambitionne de poursuivre son développement comme acteur international de référence des solutions thermiques pour les environnements extrêmes, au service notamment des marchés de la Défense et de la Deep Tech.

La Société dispose d'un portefeuille commercial[3] supérieur à 80 M€ sur la période 2026-2030, réparti à environ un tiers dans la Défense et deux tiers dans la Deep Tech. À ce jour, environ 29 % de ce portefeuille présentent le niveau de visibilité élevé, correspondant à 3 % de commandes fermes et 26 % liés à des marchés attribués ou à des prévisionnels clients reçus.

D.A.T.E. bénéficie par ailleurs de positions de fournisseur critique ou unique sur certains programmes de Défense et affiche historiquement un taux de transformation de ses opportunités commerciales d'environ 85 %[4].

À horizon 2030, D.A.T.E. ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 30 %, avec une contribution majoritaire de la Deep Tech.

Cette trajectoire repose sur la montée en puissance des programmes existants, le renforcement des capacités industrielles, l'élargissement de l'offre de solutions thermiques et le développement de nouvelles applications et zones géographiques.

CARACTÉRISTIQUES FINALES DE L'OPÉRATION

CODES D'IDENTIFICATION DES TITRES D.A.T.E.

Libellé : DATE
Code ISIN : FR0014018PW8
Mnémonique : ALDAT
Marché : Euronext Growth® Paris
Eligibilité : PEA, PEA PME-ETI, FIP, FCPI, Article 150-0 B ter et IR-PME

PRIX DE L'OFFRE

Le prix des actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme est égal à 19,36 euros par actions (le « Prix de l'Offre »), dont 0,25 euro de valeur nominale et 19,11 euros de prime d'émission. Le Prix de l'Offre a été fixé le 7 septembre 2026 par le Conseil d'administration de la Société.

TAILLE DE L'OPÉRATION

601 756 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre après exercice de la Clause d'extension (516 529 Actions Nouvelles Initiales dans le cadre de l'Offre initiale et 85 227 Actions Nouvelles Complémentaires dans le cadre de la Clause d'extension).

51 653 Actions Cédées Initiales ont été également cédées par la société DOPAMINE dans le cadre de l'Offre initiale avant exercice éventuel de l'Option de Surallocation.

OPTION DE SURALLOCATION

Pour les besoins des opérations de stabilisation et afin de couvrir d'éventuelles surallocations, La société DOPAMINE, actionnaire majoritaire de D.A.T.E., a consenti à Portzamparc agissant en qualité d'agent stabilisateur au nom et pour son compte, une option permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15,00 % du nombre cumulé d'Actions Nouvelles et d'Actions Cédées Initiale, soit un maximum de 98 011 Actions Cédées Complémentaires (l'« Option de Surallocation »).

Cette Option de surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au prix de l'Offre, en une seule fois à tout moment par l'agent stabilisateur, au nom et pour le compte Coordinateur Global, chef de file et teneur de livre, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du prix de l'Offre soit jusqu'au 23 octobre 2026 (inclus).

RAPPEL DES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

À la date de l'approbation du Prospectus, la Société avait reçu des engagements de souscription dans la cadre de l'Offre de la part d'administrateurs pour un montant total de 0,13 M€ et d'investisseurs tiers pour un total de 4,90 M€, portant le total des engagements à 5,03 M€.

ALLOCATION DE L'OPÉRATION

Placement global : un total de 553 950 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 10,7 M€ et environ 73,7 % du nombre total des titres alloués) y compris 98 011 actions dans le cadre de l'exercice potentiel de l'Option de Surallocation.

Offre à prix ferme : un total de 197 470 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 3,8 M€ et environ 26,3 % du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 125 actions incluses) seront servis à 80 % et les ordres A2 (au-delà de 125 actions) ne seront pas servis.

CAPITAL SOCIAL À L'ISSUE DE L'OPÉRATION

Le capital social s'élève à 563 539,00 € divisé en 2 254 156 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

CAPITALISATION BOURSIÈRE À L'ISSUE DE L'OPÉRATION

Environ 43,6 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse de 19,36 € par action.

L'exercice partiel ou total de l'Option de surallocation n'aura pas d'impact sur la capitalisation boursière car il ne donnera pas lieu à une émission de titres supplémentaires.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

• Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre.
• Engagements de conservation pris par les actionnaires actuels (Dopamine, Romain Vinot et Gilles Anelli) : 365 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre, hors Cessions dans le cadre de l'Option de Surallocation.

RÉPARTITION DU CAPITAL

En capital et en droits de vote, à l'issue de l'Offre :

PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le Prospectus approuvé par l'AMF est disponible sur les sites Internet du Groupe (www.date-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 8 Route du Pontet 38770 LA MOTTE-D'AVEILLANS. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au sein du Prospectus avant de prendre toute décision d'investissement.

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION SUR L'INTRODUCTION EN BOURSE DE D.A.T.E. SUR WWW.DATE-BOURSE.COM

CONTACTS

Relations Investisseurs // Cyril COMBE // 01 53 65 37 94 // date@actus.fr
Relations Presse // Anne-Charlotte DUDICOURT // 01 53 67 36 32 // acdudicourt@actus.fr

Avertissements

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société D.A.T.E. dans un quelconque pays.

Ce document est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 "Règlement Prospectus" du Parlement européen et du Conseil. Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur la seule base des informations contenues dans un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'offre publique des titres de la Société.

Ce document et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux États-Unis d'Amérique, ni dans un quelconque pays.

Les titres de la Société ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le "U.S. Securities Act"), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement Sous réserve de certaines exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d'Australie, du Canada ou du Japon.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses titres aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les "États membres"), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes dans les États membres uniquement (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 1 (4) du Règlement Prospectus.

La diffusion de ce document n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée ("authorised person") au sens de l'article 21 (1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, ce document est adressée et destinée uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49 (2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ou (iv) à toute autre personne à laquelle ce document pourrait être adressée conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les "Personnes Habilitées"). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu'elle contient. Ce document ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Ce document et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n'importe quel moyen, sous n'importe quelle forme et pour n'importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d'initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l'Autorité des marchés financiers.

Ni ce document, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu'elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.

Le non-respect de l'une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière d'offre d'instruments financiers aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d'autres pays peut faire l'objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s'informer quant à l'existence de telles restrictions et s'y conformer.

Les informations figurant ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l'objet d'une mise à jour, d'ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

La Société n'est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans ce document et toute information contenue dans ce document est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Ce document contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que “s'attendre à”, “pouvoir”, “estimer”, “avoir l'intention de”, “envisager de”, “anticiper”, ainsi que d'autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le document pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable.

[1] Actionnaire à hauteur de 95,92% du capital social de D.A.T.E. (avant IPO, en base non diluée) au travers de la holding familiale Dopamine

[2] Le portefeuille commercial correspond à la somme des commandes fermes, des marchés attribués / prévisionnels clients reçus et des discussions commerciales (différentiation technologique reconnue + volumes prévisionnels identifiés) à transformer

[3] Le portefeuille commercial correspond à la somme des commandes fermes, des marchés attribués / prévisionnels clients reçus et des discussions commerciales (différentiation technologique reconnue + volumes prévisionnels identifiés) à transformer

[4] Taux de conversion des offres gagnées sur le total des offres remises au cours des derniers 10 trimestres